Nous vous rappelons qu’un nouvel outil de production de rapports est disponible sur l’espace conseiller Investia. Lancé au cours de la semaine du 12 août dernier (réf. communication du 1er août 2024), cet outil vous permet de générer des rapports utiles pour votre pratique, dont le rapport « Facture de frais de services-conseils (honoraires) », qui a été mis à votre disposition au moment du lancement.
Cette semaine, vous trouverez deux nouveaux rapports dans l’outil : le rapport « Sommaire des frais d’adhésion à l’OCRI » et le rapport « Frais d’adhésion à l’OCRI ».
D’autres rapports seront mis à votre disposition au fur et à mesure que nous perfectionnerons l’outil. Les mises à jour à ce sujet vous seront communiquées par l’entremise de votre infolettre hebdomadaire Le 360.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre
De la même manière que vous pouviez générer vos rapports sous l’onglet « Options » d’Univeris, vous pouvez sélectionner les filtres appropriés à vos besoins et générer le rapport désiré. Veuillez consulter les captures d’écran ci-dessous pour obtenir un aperçu de la marche à suivre.
Étape 1 : L’outil est accessible via un nouveau bouton appelé « Rapports » disponible sur la barre d’outils de l’espace conseiller Investia :
Étape 2 : Après avoir cliqué sur le bouton « Rapports », vous serez dirigé(e) vers une page à partir de laquelle vous pourrez générer le rapport souhaité et appliquer les filtres suivants :
- Date
- Région
- Succursale
- Conseiller
Étape 3 : Une fois les filtres appliqués, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton « Générer le rapport » situé en bas à gauche de l’écran.
Information additionnelle
Si vous avez quelque question que ce soit ou pour obtenir des précisions additionnelles, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548, ou par l’entremise de l’outil de clavardage de l’espace conseiller.
Nous vous remercions de votre soutien continu.
