Le 360

Le 25 janvier 2024, l’OCRI a publié son énoncé de position : « Politiques possibles pour uniformiser les règles du jeu en matière de rémunération des conseillers ». Ce document vise, en gros, à mettre le secteur (celui des courtiers en épargne collective et des courtiers en placement) sur un pied d’égalité en termes d’options disponibles pour le versement des commissions et, par conséquent, à combler les lacunes existantes et les conséquences négatives connues depuis longtemps au sein du secteur.

Comme tout intermédiaire, B2B Banque (« B2B ») a sa propre procédure lorsque vient le temps d’appliquer une procuration au compte d’un·e client·e. 

Lorsqu’un·e représentant·e souhaite ouvrir un compte de placement auprès d’un intermédiaire, le ou la représentant·e est tenu·e de se conformer aux politiques et procédures de l’intermédiaire, même si elles peuvent différer ou être plus strictes que celles figurant dans le Manuel des politiques et procédures de conformité d’Investia.

Nous souhaitons remercier ceux et celles d’entre vous qui se sont joint·es à notre café-rencontre virtuel du jeudi 18 avril dernier. Voici un résumé des principaux sujets abordés :

• Mise à jour des technologies de l’information, incluant l’intégration de Conquest Planning;
• Mise à jour sur la conformité, dans laquelle nous avons fait un survol de quelques initiatives Investia à venir pour 2024, et;
• Mise à jour des opérations, où nous avons discuté du tableau de bord des frais aux client·es et de la nouvelle fonction d’ajout de renseignements bancaires sur l’espace conseiller.

Dans le cadre de notre initiative d’harmonisation de la structure de nos frais, les frais administratifs aux client·es seront exonérés pour les comptes personnels et d’entreprise des représentant·es, ainsi que pour ceux de leurs conjoint·es et adjoint·es Investia (comptes autogérés Investia uniquement).

Tel que mentionné dans les communications précédentes, le tableau de bord des frais aux client·es de l’espace conseiller a été mis à jour en préparation de la facturation des frais aux client·es de 2024. Le tableau de bord des frais sera accessible aux représentant·es au début du mois de mai.

Veuillez prendre note qu’à compter du 23 avril 2024, les changements suivants seront apportés à l’onglet « Mes actions » du tableau de bord Investia :

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de Desjardins Société de placement inc. (« DJT ») suivants a été augmenté en date du 28 mars 2024 :

Suite à la communication du 4 avril 2024, nous vous rappelons qu’une version mise à jour du formulaire de directives pour retraits systématiques (comptes autogérés Investia) (F51-326) est maintenant disponible dans Univeris, et ce, depuis le vendredi 15 mars dernier. 

Suite à la communication du 7 mars dernier, nous souhaitons vous rappeler qu’en avril 2024, un nouveau processus vous permettra de procéder plus rapidement et efficacement à la saisie des renseignements bancaires de vos client·es.

Faisant suite à une forte appréciation ainsi qu’à une demande croissante de la part des participant·es, nous sommes heureux de vous informer que, dès le mois de mai, les formations suivantes s’ajouteront à celles présentement disponibles (réf. communication du 1er février 2024) :