Le 360

Nous avons le plaisir de partager avec vous une excellente nouvelle concernant le processus d’identification des client(e)s en gestion globale. Comme vous le savez, nous avions précédemment annoncé que l’utilisation du symbole (*) pour identifier ces client(e)s était une mesure temporaire. Après analyse, nous avons trouvé une méthode plus simple et permanente pour faciliter ce processus.

Veuillez noter qu’à compter du lundi 12 août 2024, les représentant(e)s pourront à nouveau accéder à la tuile « Non conformes » de leur tableau de bord sur l’espace conseiller. Cette tuile avait été temporairement supprimée plus tôt cette année en raison d’un examen interne.

Veuillez prendre note que le niveau de risque des fonds d’Invesco Canada Ltée (« AIM ») ci-dessous a été augmenté le 26 juillet 2024 :

Nous avons le plaisir d’annoncer qu’une toute nouvelle solution de production de rapports se profile à l’horizon! À partir de la semaine du 12 août 2024, le rapport « Facture de frais de services-conseils (honoraires) » sera le premier rapport disponible dans l’espace conseiller. D’autres rapports seront mis à votre disposition au fur et à mesure que nous perfectionnerons l’outil. Les mises à jour à ce sujet vous seront communiquées par l’entremise de votre infolettre hebdomadaire Le 360.

Faisant suite à la communication que nous vous avons fait parvenir par courriel le mardi 23 juillet dernier, nous avons reçu la confirmation de iA Clarington et de CIBC concernant leur nouvelle date de prélèvement des frais aux client(e)s de cette année (c.-à-d. le 29 juillet et le 30 juillet respectivement).

Faisant suite à la communication du 25 juillet 2024, nous souhaitons vous fournir une mise à jour concernant notre concours aux client(e)s, dont le lancement était initialement prévu aujourd’hui, le 1er août 2024, dans le cadre de notre campagne d’adoption numérique.

Bonne nouvelle! Suite au lancement de notre outil de mise à jour automatique de CVC le 27 juin dernier, nous avons le plaisir de vous informer que la fonctionnalité des codes de représentant conjoints a maintenant été activée. Vos client(e)s sous un code conjoint pourront donc également être admissibles au processus de mises à jour automatique de CVC s’ils et elles satisfont aux autres critères d’admissibilité (réf. question 4 de la FAQ ci-dessous).

Dans le cadre de notre processus de fin d’année, nous souhaitons vous rappeler que les détenteurs et détentrices d’un REER ou d’un CRI/REER immobilisé autogéré qui auront atteint l’âge de 71 ans au 31 décembre 2024 doivent transférer leur compte dans un FERR ou un FRV avant la fin de l’année.

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de Gestion mondiale d’actifs CI (« CIG ») suivants a été augmenté le 23 juillet 2024, et le taux de risque des fonds de Groupe de Placements TD (« TDB ») a été augmenté en date du 25 juillet 2024 :

Veuillez prendre note que le comité d’examen de produits fera relâche pour les deux prochaines semaines. Plus précisément, il n’y aura pas de processus d’approbation/d’examen de produits du 5 août 2024 au 16 août 2024 pour les produits suivants :

• Fonds négociés en bourse (FNB)  
• Fonds alternatifs liquides 
• Produits du marché dispensé