Nous avons le plaisir d’annoncer qu’une toute nouvelle solution de production de rapports se profile à l’horizon! À partir de la semaine du 12 août 2024, le rapport « Facture de frais de services-conseils (honoraires) » sera le premier rapport disponible dans l’espace conseiller. D’autres rapports seront mis à votre disposition au fur et à mesure que nous perfectionnerons l’outil. Les mises à jour à ce sujet vous seront communiquées par l’entremise de votre infolettre hebdomadaire Le 360.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre
De la même manière que vous pouviez générer vos rapports sous l’onglet « Options » d’Univeris, vous pourrez sélectionner les filtres appropriés à vos besoins et générer le rapport désiré. Veuillez consulter les captures d’écran ci-dessous pour obtenir un aperçu de la marche à suivre.
Étape 1 : L’outil sera accessible via un nouveau bouton appelé « Rapports » disponible sur la barre d’outils de l’espace conseiller Investia :
Étape 2 : Après avoir cliqué sur le bouton « Rapports », vous serez dirigé(e) vers une page à partir de laquelle vous pourrez générer le rapport souhaité et appliquer les filtres suivants :
- Date
- Région
- Succursale
- Conseiller
Information additionnelle
Si vous avez quelque question que ce soit en lien à ce changement ou pour obtenir des précisions additionnelles, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca , par téléphone au : 1 888 684-5548, ou par l’entremise de l’outil de clavardage de l’espace conseiller.
Nous vous remercions de votre soutien continu.
