Le 360

Les rachats de pension sont soumis à des contraintes de temps et sont considérés comme des transferts sortants. À ce titre, ils sont soumis aux mêmes procédures et délais de traitement que toutes les autres demandes de transfert sortant.

Veuillez prendre note de la mise à jour suivante concernant la conversion de devises dans la tuile « Non conforme » du tableau de bord de l’espace conseiller.

Bonne nouvelle! Tel que discuté lors de notre dernier café-rencontre, la section de gestion des informations bancaires de clients sur l’espace conseiller a été améliorée afin d’y intégrer un outil de reconnaissance optique de caractères.

Faisant suite à différentes avancées technologiques récentes et conformément à notre engagement de répondre aux exigences règlementaires en matière de vérification, nous avons mis à jour nos trois formulaires d’ouverture de compte (pour les comptes intermédiaires/au nom du client, autogérés et autogérés CELI) et à notre formulaire de mise à jour de CVC. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux changements apportés.

Avec la fin d’année qui approche à grands pas, nous souhaitons vous rappeler quelques informations essentielles qui vous aideront à préparer cette période. 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui se sont joints à notre café-rencontre virtuel de jeudi dernier, le 14 novembre. Si vous avez manqué l’évènement, nous vous invitons à écouter l’enregistrement à partir du lien suivant : Café-rencontre virtuel – 14 novembre 2024

En raison du conflit de travail imminent chez Postes Canada, veuillez prendre note que la grève des services postaux pourrait commencer à minuit ce vendredi, le 15 novembre, si aucune entente n’a été conclue avec le syndicat d’ici là. À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas les détails de la grève (tels que la durée et l’alternance régionale), mais nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d’information.

Afin de réduire l’impact d’une éventuelle interruption des services de courrier tout en garantissant le paiement des clients en temps opportun, nous vous invitons à prendre connaissance des points et des rappels importants suivants.

Une fois de plus cette année, Investia vous offre, par l’entremise de iA Groupe financier, la possibilité de bénéficier d’un prix de groupe compétitif pour un abonnement au logiciel d’investissement Laboratoire Morningstar Advisor de Morningstar.

Veuillez prendre note que nous procèderons à une maintenance de système au cours de la fin de semaine du 15 novembre prochain.

Par conséquent, Univeris, de même que l’espace conseiller, le portail client et l’application mobile Investia, seront hors service du vendredi 15 novembre 2024, 21 h, jusqu’au dimanche 17 novembre 2024, 20 h (HE).

Nous vous rappelons que si vous avez payé les frais administratifs de cette année au nom de vos clients, la 3^e et dernière charge a été effectuée aujourd’hui, le jeudi 14 novembre, qui se reflètera sur votre paie déposée le jeudi 21 novembre.