Le 360

Lors de la gestion des programmes de retraits systématiques (PRS), il est important pour les représentants de porter une attention particulière aux taux d’imposition établis pour ces transactions, et ce, afin d’éviter les discordances pour les clients. 

Nous vous invitons à consulter le tableau d’avancement ci-dessous pour connaître l’état d’avancement de la transmission des feuillets d’impôt, reçus de cotisation et factures de comptes à honoraires pour les comptes autogérés Investia. Nous vous prions de consulter le tableau ci-dessous avant d’appeler le service à la clientèle pour vous enquérir du statut de transmission de ces documents.

Nous avons le plaisir d’annoncer la création de deux nouveaux formulaires destinés à simplifier la gestion de vos REER collectifs autogérés.

Cliquez ici pour réserver vos dates pour nos conférences virtuelles sur les meilleures pratiques d’affaires 2025.

Le permis annuel pour tous les représentants en épargne collective, de même que le permis pour les représentants inscrits dans les disciplines énumérées ci-dessous, a automatiquement été renouvelé le 1er janvier 2025 par le biais de la Base de données nationale d’inscription (« BDNI ») : 

• Produits d’épargne collective;
• Produits sur le marché dispensé;
• Courtage d’exercice restreint, et;
• Plans de bourses d’études.

Nous souhaitons remercier tous ceux qui se sont joints à notre café-rencontre virtuel de jeudi dernier. Si vous l’avez manqué, nous vous invitons à écouter l’enregistrement à partir du lien ci-dessous. 

Nous souhaitons vous informer que le processus d’accréditation des présentations de notre conférence nationale de l’an dernier, qui a eu lieu les 17 et 18 octobre 2024, est maintenant complété. Vous trouverez ci-dessous les détails des UFC offertes par présentation admissible.

Les derniers jours de la période des REER approchent déjà à grands pas! Afin d’assurer le traitement rapide de vos PAC uniques (aussi appelés débits préautorisés ou DPA) programmés pour le 3 mars, un nouveau processus sera mis en place pour la période d’investissement de 2025. En plus du cycle régulier lancé le matin, un deuxième cycle de PAC sera donc lancé à 23 heures le 3 mars 2025.  

Depuis le début de l’année, nous avons noté une augmentation des cas d’insuffisance de fonds dans les PRS de clients.

Le  Manuel des politiques et des procédures de conformité d’Investia a été mis à jour afin de refléter des changements de politiques et des améliorations découlant de récents développements internes et réglementaires.