Le 360

Dans le cadre de notre processus de fin d’année, tous les détenteurs d’un REER ou d’un CRI/REER immobilisé autogéré qui auront atteint l’âge de 71 ans au 31 décembre 2025 doivent obligatoirement transférer leur compte dans un FERR ou un FRV avant la fin de l’année.

Le tableau de bord des frais clients est présentement indisponible, le temps que nous finalisions le processus de conciliation des paiements. Une fois tous les paiements conciliés, le tableau de bord sera réactivé et les statuts de paiement de vos clients seront mis à jour.

Le 18 août 2025, Investia a été informée d’un incident de cybersécurité affectant l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). L’OCRI a initialement identifié l’incident le 11 août dernier et a depuis pris plusieurs mesures de précaution afin d’assurer l’intégrité et la sécurité des données. 

Un incident de confidentialité survient lorsqu’il y a un accès, une divulgation ou une utilisation non autorisé de renseignements personnels (ex. : numéro d’assurance sociale, date de naissance, état de santé, prime d’assurance), ou une perte ou un vol de ces derniers.

Les cyberincidents peuvent survenir à la suite d’une erreur humaine, d’une attaque externe ou d’une faille technique. Ils doivent être signalés rapidement pour limiter les impacts et permettre à l’équipe de la conformité ou de la sécurité informatique d’intervenir. 

Le niveau de risque des fonds de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GAC ») énumérés ci-dessous a été modifié en date du 13 août 2025 :

Veuillez noter que le tableau de bord des frais clients est actuellement indisponible, le temps que nous finalisions le processus de conciliation des paiements. Une fois tous les paiements conciliés, le tableau de bord sera réactivé et les statuts de paiement de vos clients seront mis à jour.

Nous souhaitons rappeler à tous l’existence de notre outil de transmission de documents de successions de comptes autogérés, lancé le 29 mai dernier dans l’espace conseiller. Vous pouvez y accéder à partir de la section « Recherche client » de la page d’accueil :

En réponse aux questions et commentaires reçus, nous sommes heureux de partager une mise à jour de notre FAQ concernant notre offre de service Conquest Planning. La principale modification a été effectuée à la question 21 afin de clarifier l’accès pour le personnel administratif et l’obligation d’avoir un accès existant à l’espace conseiller afin de pouvoir utiliser l’application de Conquest.

Les frais administratifs aux clients de cette année ont été traités et prélevés des comptes de vos clients comme suit :

• Comptes autogérés : les 12 et 13 juillet, donc les paiements sont visibles depuis le 14 juillet.
• Comptes au nom du client : entre le 18 et 20 juillet pour la plupart des sociétés de fonds, à l’exception de Fonds Dynamique. Pour Fonds Dynamique, les frais administratifs seront prélevés des actifs de vos clients demain, le vendredi 8 août.

À titre de rappel, la date limite pour soumettre votre candidature afin de faire partie de notre groupe de travail de conseillers est le 1^er septembre 2025. Si vous souhaitez contribuer à l’évolution de notre offre de services et représenter vos pairs, nous vous invitons à consulter les informations ci-dessous et à soumettre votre candidature dès que possible.