Le 360

Il est essentiel que tous les représentants Investia et membres de leur personnel (adjoints avec et sans permis) suivent la formation obligatoire sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes. Cette formation doit être suivie tous les deux (2) ans afin d’assurer que vos connaissances demeurent à jour et que vous disposez des compétences nécessaires pour identifier les transactions suspectes. En restant à jour dans cette formation, vous serez en mesure de jouer un rôle crucial dans la protection de nos clients et de l’intégrité de notre système financier. 

Nous vous rappelons que le questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles de 2024 est disponible sur l’espace conseiller Investia et que vous devez le remplir et le soumettre au plus tard le 30 avril 2025. 

Suite à la communication de la semaine passée, prenez note que l’Agence du revenu du Canada (ARC) continue d’éprouver des retards dans le traitement des feuillets fiscaux pour l’année d’imposition 2024. 

Veuillez consulter le tableau d’avancement ci-dessous pour connaître l’état d’avancement de la transmission des feuillets d’impôt, reçus de cotisation et factures de comptes à honoraires pour les comptes autogérés Investia. Nous vous prions de consulter le tableau ci-dessous avant d’appeler le service à la clientèle pour vous enquérir du statut de transmission de ces documents. 

Nous vous rappelons que les frais de permis annuel seront prélevés de vos commissions le 17 avril 2025 (période 2025-15), à moins que vous ayez choisi de régler ces frais par carte de crédit via ePay.

Cliquez ici pour réserver vos dates pour la Conférences virtuelles sur les meilleures pratiques d’affaires 2025.

Voici l’ensemble des formations de groupe en ligne auxquelles vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur Investia Apprentissage (Comment s’inscrire?).

Conquest est une entreprise spécialisée dans les logiciels de planification financière modernes conçus pour le secteur des services financiers. Ses principales offres comprennent un moteur de planification alimenté par l’intelligence artificielle, qui fournit des conseils financiers collaboratifs en temps réel, ainsi que des outils permettant aux conseillers et aux clients de modifier des plans financiers de manière flexible. Conquest travaille principalement avec les institutions financières qui souhaitent améliorer leurs services de prestation de conseils financiers au moyen de la technologie.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a modifié les règles régissant la désimmobilisation des comptes de retraite immobilisés (CRI) et des fonds de revenu viager (FRV).

Nous souhaitons vous informer que l’Agence du revenu du Canada (ARC) éprouve actuellement des retards de traitement avec son nouveau système. 

Soyez assurés qu’Investia a fait parvenir tous les feuillets fiscaux de clients à l’ARC dans les délais requis et que nous avons reçu une confirmation de réception.