Le 360

Comme vous le savez déjà, votre permis de représentant en épargne collective auprès d’Investia expirera le 31 décembre 2024 et sera automatiquement renouvelé pour l’année 2025 à moins que vous nous remettiez votre avis de démission (ou votre demande d’annulation de permis), par écrit, au plus tard le 15 décembre 2024. 

Nous vous rappelons que, depuis le 28 août 2024, le siège social n’ajuste plus manuellement les PRS de vos clients en cas d’insuffisance de fonds. 

Comme vous le savez peut-être déjà, les employés de Postes Canada pourraient déclencher une grève dès cette fin de semaine (le 3 novembre 2024) si aucune entente n’a été conclue avec leur syndicat d'ici là. Afin de minimiser l’impact d’une interruption des services de livraison du courrier pour vos clients, vous trouverez ci-dessous quelques considérations et rappels importants.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que trois nouveaux processus ont été ajoutés à l’outil de suivi de dossiers afin de vous permettre de consulter plus aisément le statut de ces types de demandes.

Le 18 octobre dernier, l’OCRI a publié un communiqué de presse mettant en garde les investisseurs canadiens contre un fraudeur qui se fait actuellement passer pour un employé de l’organisme de réglementation dans le but de mettre en place des stratagèmes de récupération d’argent.

Sachez que cette fraude vise spécifiquement les investisseurs. Nous vous encourageons donc à informer vos clients afin de les aider à rester vigilants et prudents.

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre tout nouveau microsite de continuité et de transition des affaires, qui est maintenant disponible dans l’espace conseiller sous la rubrique « Outils et ressources » de la section « Liens utiles ».

Une fois de plus cette année, Investia vous offre, par l’entremise de iA Groupe financier, la possibilité de bénéficier d’un prix de groupe compétitif pour un abonnement au logiciel d’investissement Laboratoire Morningstar Advisor de Morningstar.

Dans le but d’optimiser nos services en réduisant les temps d’attente et les demandes d’information, nous vous rappelons qu’une nouvelle option sera prochainement ajoutée à notre menu téléphonique.

Tout d’abord, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à notre conférence nationale à La Malbaie la semaine dernière. Notre événement a été un grand succès et nous avons été ravis de vous y voir en personne!

Vous souhaitez rester au fait de l’essentiel de l’actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de dix minutes? Ne cherchez pas plus loin!