Le 360

Veuillez prendre note que le lundi 24 juin 2024 est la Saint-Jean-Baptiste et un jour férié au Québec. Par conséquent, nos services seront maintenus durant les heures normales de bureau, mais notre personnel sera à effectif réduit.

Dans le cadre de nos efforts visant à améliorer la communication entre Investia et notre réseau de conseiller(ère)s et adjoint(e)s, nous vous avons consulté(e)s dans le cadre de notre dernier groupe de travail des conseillers et conseillères, ainsi qu’au cours d’entretiens, afin de recueillir vos commentaires sur la façon dont nous communiquons avec vous. Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs et plusieurs suggestions et nous vous en remercions. Notre équipe chargée du projet travaille activement à étudier la faisabilité de chacune d’entre elles.

Suite à la communication du 1er juin 2023, nous vous rappelons que depuis le 1er juin 2023, vous devez fournir la version française des documents suivants à tous vos client(e)s résidant au Québec, peu importe la langue du (de la) client(e), lors de l’ouverture de compte :

• Le formulaires d’ouverture de compte Investia (comptes autogérés, CELI et au nom du client);
• Le document d’information sur la relation Investia.

Veuillez prendre note que suite à la mise à jour d’Univeris (version 24) le lundi 10 juin 2024, l’onglet « Options » d’Univeris n’est dorénavant plus disponible.

Alors que nous clôturons une autre édition réussie de nos conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, nous tenons à vous remercier d’avoir participé en si grand nombre à l’évènement cette année. Votre intérêt et votre participation sont très importants pour nous!

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 juin 2024, sans exception, pour utiliser le tableau de bord des frais aux client(e)s pour sélectionner les client(e)s pour lesquel(le)s vous souhaitez payer les frais administratifs cette année, le cas échéant. Après cette date, cette option ne sera plus disponible sur le tableau de bord.

Veuillez prendre note qu’une maintenance de système sera effectuée au cours de la fin de semaine du  7 juin prochain. Par conséquent, Univeris, l’espace conseiller, le portail client et l’application mobile Investia seront hors service, pour fins transactionnelles et de consultation, à partir du vendredi 7 juin 2024, 21 h, jusqu’au dimanche 9 juin 2024, 17 h (HE).

Nous souhaitons vous informer que l’offre de formations de groupe en ligne sera limitée entre le 15 juin et le 15 septembre.

Toujours dans l’objectif de rehausser notre niveau d’efficacité pour vous et vos client(e)s, nous souhaitons vous faire part d’un rappel important concernant les transferts internes effectués entre deux comptes autogérés Investia.

Bonne nouvelle! À compter de la semaine du 3 juin 2024, les client(e)s pourront choisir le mode de transmission de leurs documents sur l’application mobile également, en plus de pouvoir le faire sur leur portail, en fonction des types de documents suivants :

• Relevés
• Documents fiscaux
• Documents de transactions