Le 360

Comme indiqué dans la procédure administrative n° 34A – Programme de retraits systématiques (PRS) – Comptes autogérés Investia, il incombe au (à la) représentant(e) de s’assurer que les soldes unitaires des fonds de leurs client(e)s sont suffisants pour permettre les paiements systématiques prévus.  

Le 29 avril dernier, Investia a mis en place un nouveau processus permettant l’ajout des renseignements bancaires de client(e)s dans Univeris à partir de l’espace conseiller. Maintenant que le processus est en place depuis quelques mois, nous aimerions profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques étapes clés à effectuer afin d’assurer un processus sans heurts autant pour les représentant(e)s que pour le personnel du siège social.

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés lundi prochain, le 1er juillet, en raison de la fête du Canada. Nous reviendrons à nos heures habituelles de bureau le mardi 2 juillet.

De la part de toute l’équipe chez Investia, joyeuse fête du Canada à tous et toutes!

Bonne nouvelle! Tel que mentionné lors de nos récentes conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement officiel de notre outil de mise à jour automatique de CVC.

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 juin 2024, sans exception, pour utiliser le tableau de bord des frais aux client(e)s pour sélectionner les client(e)s pour lesquel(le)s vous souhaitez payer les frais administratifs cette année, le cas échéant. Après cette date, cette option ne sera plus disponible sur le tableau de bord.

Nous avons le plaisir de vous présenter notre toute nouvelle série de formations axées sur l’utilisation de la suite Microsoft en vue d’optimiser l’expérience de vos client(e)s (CX) et votre productivité.

Nous souhaitons vous informer qu’à compter du 24 juin 2024, l’utilisation de la carte bancaire PPI ne sera plus autorisée.

Suite à la communication du 20 juillet 2023 concernant l’entente de traitement électronique (« ETE ») entre les sociétés de fonds et les distributeurs (représentant(e)s/siège social), veuillez prendre note que des changements seront apportés à notre processus d’approbation des formulaires d’autorisation limitée (« FAL »).

Ainsi, à compter du 21 juin 2024, Investia n’apposera plus de signature sur le FAL dans le cadre du processus d’approbation.

Nous aimerions vous informer qu’à compter du lundi 24 juin 2024, les heures d’ouverture de notre service à la clientèle pour la période estivale seront de 8 heures à 17 heures (heure de l’Est), du lundi au vendredi.

Tel que précédemment communiqué, depuis mars 2023, les relevés trimestriels sont centralisés dans le portail client (disponibles pour consultation via l’accès miroir de l’espace conseiller) et ne sont plus archivés dans Univeris. Les relevés antérieurs à cette date sont également disponibles sur le portail client.