À titre de rappel, le 30 novembre 2025 est la fin du cycle actuel de déclaration des activités de formation continue (« FC ») pour toute personne inscrite auprès de l’OCRI (représentants, conseillers associés, conseillers juniors, adjoints avec permis, directeurs de succursale).
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Articles récents
Important – Unités de formation continue (UFC) – Date butoir du 30 novembre 2025
16 janvier 2025Catégorie: Nouvelles de l’heure
Commencez votre saison des REER en toute simplicité! Vous trouverez ci-dessous notre tableau des prêts REER de cette année, qui procure le détail de nos ententes exclusives avec nos principaux partenaires (iA Fiducie, B2B Banque, Manuvie).
Statut des conversions automatiques de parts sans frais
16 janvier 2025Catégorie: Meilleures pratiques
Les clients peuvent demander, à la fin de l’année, la conversion automatique de leurs parts sans frais de rachat (10 % et échues) vers des parts du même fonds avec des frais d’acquisition.
Voici quelques rappels importants concernant le processus de traitement de demandes de lettres d’indemnité.
Cliquez ici pour obtenir un résumé d’informations essentielles qui vous aideront à préparer votre campagne REER de cette année.
Voici quelques rappels importants concernant le processus de traitement de demandes de lettres d’indemnité.
Traitement de successions – Quatre conseils pratiques
9 janvier 2025Catégorie: Meilleures pratiques
Dans le but d’harmoniser le traitement des demandes de succession et d’assurer la liquidation rapide du compte d’un client décédé auprès de l’exécuteur/du liquidateur testamentaire et/ou des bénéficiaires, voici quatre conseils pratiques :
Communications aux clients provenant des émetteurs de FNB – Changement au processus
9 janvier 2025Catégorie: Meilleures pratiques
Comme vous le savez peut-être déjà, la Norme 54-101 vise à offrir une protection accrue aux investisseurs en règlementant le partage des données personnelles avec différentes organisations, dont, en autres, les émetteurs de fonds négociés en bourse (« FNB »).
Dans le cadre de cette initiative, nous devons obtenir l’autorisation explicite de nos clients pour la transmission de leurs informations personnelles à ces entités, ou leur refus.
Nous sommes ravis de vous présenter l’ensemble des formations de groupe en ligne offertes pour ce trimestre sur Investia Apprentissage (Comment s’inscrire?).
Cliquez ici pour lire le message des fêtes de Louis, rempli de reconnaissance et de réflexions inspirantes pour l’année à venir.
Joyeuses fêtes!
