Le 360

J’ai le plaisir de vous informer de l’arrivée de notre nouveau vice-président régional pour la région de l’Ouest canadien, M. Daniel Bengtsson. Daniel est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université de Toronto et travaille dans l’industrie depuis plus de 25 ans, agissant en tant que conseiller en placement, et, plus récemment, en aidant les conseiller(ère)s à mettre en œuvre les meilleures pratiques possibles au sein de leur entreprise, les aidant ainsi dans chacune des étapes de leur pratique, de la croissance au maintien à la transition de leurs activités

Comme nous l’avons mentionné lors de nos récentes conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, nous sommes sur le point de finaliser le lancement d’une autre initiative importante en matière de conformité chez Investia, à savoir la gestion globale du client.

Tel que mentionné dans la communication du 27 juin 2024, notre nouvel outil de mise à jour automatique de CVC est maintenant prêt à être utilisé.

Nous sommes heureux de vous informer qu’un nouveau cours vient de s’ajouter au contenu disponible sur Investia Apprentissage. Son objectif est d’approfondir votre connaissance des principaux formulaires et systèmes afin d’identifier les manquements en matière de conformité qui sont le plus souvent remarqués par le siège social, tout cela en validant la robustesse de vos processus d’affaires et en intégrant de bonnes pratiques lorsque cela s’y prête.

Nous espérons que vous aimerez le nouveau format (versions Web et courriel).

Pour plus d’information, cliquez ici pour lire la communication du 13 juin 2024.

Tel que mentionné dans la communication du 20 juin dernier, l’outil de mise à jour automatique de CVC est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez dès maintenant vous diriger à la section « Recherche client » de la page d’accueil de l’espace conseiller Investia (« Voir tous les clients ») pour commencer à effectuer vos premières mises à jour automatiques.

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à ce dimanche, le 30 juin 2024, sans exception, pour utiliser le tableau de bord des frais aux client(e)s pour sélectionner les client(e)s pour lesquel(le)s vous souhaitez payer les frais administratifs cette année, le cas échéant. Après cette date, cette option ne sera plus disponible sur le tableau de bord.

Bonne nouvelle! Tel que mentionné lors de nos récentes conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement officiel de notre outil de mise à jour automatique de CVC.

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 juin 2024, sans exception, pour utiliser le tableau de bord des frais aux client(e)s pour sélectionner les client(e)s pour lesquel(le)s vous souhaitez payer les frais administratifs cette année, le cas échéant. Après cette date, cette option ne sera plus disponible sur le tableau de bord.

Nous avons le plaisir de vous présenter notre toute nouvelle série de formations axées sur l’utilisation de la suite Microsoft en vue d’optimiser l’expérience de vos client(e)s (CX) et votre productivité.