Le 360

Nous souhaitons vous rappeler que notre prochain café-rencontre virtuel se tiendra le jeudi 12 septembre prochain, à 9 h 30 (HE).

Après avoir fait relâche pendant la saison estivale, nos cafés-rencontres virtuels sont maintenant de retour!

Nous souhaitons remercier ceux et celles d’entre vous qui se sont joint·es à notre café-rencontre virtuel du jeudi 18 avril dernier. Voici un résumé des principaux sujets abordés :

• Mise à jour des technologies de l’information, incluant l’intégration de Conquest Planning;
• Mise à jour sur la conformité, dans laquelle nous avons fait un survol de quelques initiatives Investia à venir pour 2024, et;
• Mise à jour des opérations, où nous avons discuté du tableau de bord des frais aux client·es et de la nouvelle fonction d’ajout de renseignements bancaires sur l’espace conseiller.

Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui ont pris part à notre café-rencontre de jeudi dernier. Voici un résumé de ce dont il a été question au cours de cette séance :

• Mise à jour d’Investia avec notre Président, Louis H. DeConinck;
• Réorganisation de l’équipe des ventes et formation des conseiller·ères avec Frédéric Laverdière-Pagé, Vice-Président, Ventes et développement des affaires chez Investia, et;
• Nouveau partenariat avec la firme de planification financière Conquest Planning.

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain café-rencontre virtuel, qui se tiendra le jeudi 15 février prochain.