Voici l’ensemble des formations de groupe en ligne auxquelles vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur Investia Apprentissage (Comment s’inscrire?).

01/04 – Les avantages de la suite XPRESS (Partie II) – Saisie de transactions
Ce cours est conçu pour ceux qui désirent augmenter leur proactivité grâce à la supervision des transactions intégrée à OrdreXPRESS. Il sera question de vérifier la convenance des transactions et partager l’aperçu de fonds avant de soumettre les transactions, et aussi générer des formulaires préremplis. 

15/04 – Le transfert d’un compte au nom du client en un compte autogéré Investia 
Si vous souhaitez vous familiariser avec le processus de transfert de comptes au nom du client vers les comptes autogérés Investia, ce sujet est pour vous. Nous aborderons les avantages que cela représente pour votre clientèle, ainsi que les éléments à considérer pour réaliser des transferts de manière efficace. 

22/04 – Transferts internes – Des cas simples aux plus complexes
Cette séance est destinée à ceux qui souhaitent acquérir une meilleure compréhension des transferts internes, des codifications qui s’appliquent et des formulaires utilisés.

29/04 – Mieux comprendre les délais et les rejets de transaction pour les éviter
Les transactions faisant le plus souvent l’objet de délais et de rejets seront présentées de sorte que vous puissiez identifier les éléments permettant de les prévenir. Ensuite, les limites du siège social ainsi que les vôtres seront abordées, tout comme les notifications émises en cas de rejets et les actions à prendre.

Unités de formation continue (UFC)
Veuillez noter que nos formations de groupe en ligne sont en cours d’accréditation auprès de l’OCRI, la CSF n’offrant pas d’unités de formation continue pour les activités de formation d’une durée inférieure à une (1) heure.

Si vous avez des questions ou souhaitez nous partager vos suggestions de thèmes à aborder lors de nos prochaines formations, n’hésitez pas à nous écrire à : apprentissage@investia.ca.