Afin de faciliter vos transactions dans les comptes de nom du client et de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur l’entente de traitement électronique (« ETE »), nous mettons un nouveau document à votre disposition intitulé « Lignes directrices relatives à l’ETE (comptes au nom du client seulement) ».

Ces lignes directrices de Fundserv s’appliquent à la plupart des transactions que vous effectuerez, quel que soit le type de produit ou de compte. Toutefois, veuillez noter que certaines sociétés de fonds peuvent fonctionner différemment dans certaines situations, d’où le rappel dans le document de penser à vérifier avec la société de fonds en cas de doute ou advenant des cas particuliers.

Nous espérons que ce document améliorera votre productivité et qu’il vous permettra d’effectuer des transactions sans heurts à l’avenir.

Vous pouvez accéder à ce document en cliquant sur le lien ci-dessous. Celui-ci est également disponible sur l’espace conseiller sous la rubrique « Guides et formation ».

Lignes directrices relatives à l’ETE (comptes au nom du client seulement)

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant l’outil de clavardage disponible sur l’espace conseiller.