Veuillez prendre note qu’à compter du vendredi 30 août 2024, des changements seront apportés au taux de risque et à la catégorie d’actifs de plusieurs fonds dans Univeris.
Nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir un sommaire des changements qui seront effectués :
Niveaux de risque et catégories d’actifs – Résumé des changements
Rappel de conformité
À titre de rappel, les représentant(e)s doivent passer en revue les produits concernés dans les portefeuilles de leurs client(e)s lorsque survient un changement au taux de risque d’un produit et refaire un examen de diligence raisonnable portant sur la connaissance de produit (CVP), puisqu’un changement de taux risque constitue un changement important. Les représentant(e)s doivent également s’efforcer de résoudre les problèmes de convenance dans un délai de 3 mois. Pour obtenir une liste de vos client(e)s concerné(e)s, veuillez communiquer avec votre responsable de la conformité une fois que les changements auront été effectués dans Univeris.
Pour tout besoin d’information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant l’outil de clavardage disponible sur l'espace conseiller.
