Bonne nouvelle! Les clients peuvent désormais consulter les renseignements sur les bénéficiaires de leurs comptes autogérés dans l’application mobile Investia, dans la section « Renseignements sur le client », qui sont également disponibles directement sur le portail client.
Pour les comptes autogérés hors Québec uniquement
Veuillez noter que les renseignements sur les bénéficiaires ne s’affichent que pour les clients détenteurs de comptes autogérés résidant hors Québec. La désignation de bénéficiaires ne s’applique pas au Québec. Au Québec, il est uniquement possible de désigner un bénéficiaire pour des REER détenus dans des fonds distincts ou des CPG d’assurance. Ceci n’est pas autorisé pour les fonds communs de placement, les CPG bancaires ou les titres traditionnels. Dans de tels cas, les montants sont versés à la succession, sauf s’il en est autrement fait mention dans un testament.
De plus, si le client détient un régime ouvert, il ne verra pas cette section, car la désignation de bénéficiaires ne s’applique pas aux régimes ouverts. Les régimes ouverts sont classés comme suit :