Rapport de validation de pré-rééquilibrage maintenant disponible

Bonne nouvelle! Le rapport de validation pré-rééquilibrage est maintenant disponible sur l’espace conseiller Investia. 

Pourquoi est-ce important?
Ce rapport vous permet de vérifier tous les portefeuilles modèles associés au rééquilibrage automatique, selon la fréquence choisie. Il vous aide à analyser les portefeuilles de vos clients et à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du prochain rééquilibrage, prévu le 15 septembre.

Dates importantes à retenir 

• Au plus tard le 11 septembre : Veuillez vérifier vos dossiers clients d’ici là afin de vous assurer que tout est en ordre.
• 12 septembre, après 20 h (heure de l’Est) : Le prochain processus de rééquilibrage automatique aura lieu afin de refléter la date de transaction du lundi 15 septembre.
  
  

Important – Conformité des dossiers
Nous avons constaté que 14 % des clients inscrits au programme de rééquilibrage automatique ont des dossiers incomplets, notamment :

• Des formulaires manquants à l’imagerie
• Des signatures manquantes (représentant ou client)
• D’autres éléments non conformes

Rappel : Il est de votre responsabilité de vous assurer que chaque entente de rééquilibrage est dûment remplie et correctement imagée dans le dossier du client. Ces étapes sont essentielles afin d’assurer le respect des exigences réglementaires et de maintenir la participation au programme de rééquilibrage.

Références utiles
Pour obtenir de l’information concernant notre programme de rééquilibrage, veuillez consulter les ressources suivantes :

• Formation en ligne : Programme de rééquilibrage automatique de portefeuilles
• Procédure : procédure administrative n° 57 – Portefeuilles modèles – Rééquilibrage automatique (Comptes autogérés)
• Manuel APERÇUPortefeuille : Création de portefeuilles modèles et rééquilibrage automatique