Un outil de plus pour vous simplifier la vie! Si vous ne le connaissez pas encore, découvrez notre nouveau programme de rééquilibrage automatique de portefeuilles modèles.
Celui-ci offre des avantages considérables, autant pour vous et vos clients, en ajustant automatiquement les portefeuilles de façon à ce qu’ils restent alignés sur les pondérations cibles, la tolérance au risque, les objectifs de placement et l’horizon de placement. De plus, ce programme convient parfaitement aux Mandats et Portefeuilles Elite.
Démarrez avec une formation en ligne rapide
Pour bien commencer, une formation de 15 minutes est maintenant disponible sur Investia Apprentissage. Cette séance couvre les principes de base du rééquilibrage automatique et vous montrera comment l’intégrer efficacement à vos stratégies d’investissement quotidiennes. Vous y apprendrez :
Note importante : cette formation est obligatoire pour tous les représentants et adjoints qui souhaitent accéder au module de rééquilibrage d’Univeris.
Pour accéder à la formation, veuillez d’abord vous connecter à l’espace conseiller, puis cliquer sur le lien suivant :
Programme de rééquilibrage automatique de portefeuilles
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Documents de référence
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Rapports de pré et de post-validation
Veuillez noter que les rapports de pré-validation et de post-validation dont il est fait mention dans le matériel de référence ne sont pas encore disponibles et devraient être prêts en août. La date exacte sera communiquée dans votre infolettre Le 360. Dans l’intervalle, il est important de noter que l’une des principales raisons pour lesquelles le rééquilibrage ne peut être effectué est en raison d’un profil de CVC échu. Ceci peut être vérifié par le représentant au moment de la signature de l’entente avec le client.
Des questions sur le Programme Elite?
Consultez le document Débutez l’aventure, accessible à partir de la tuile Mandats Elite sur la page d’accueil de l’espace conseiller.
Pour plus d’information
N’hésitez pas à communiquer avec votre spécialiste en gestion de la pratique.