Outil de mise à jour automatique de CVC – Maintenant sur l’application mobile!

Bonne nouvelle! Notre outil de mise à jour automatique de CVC est maintenant disponible sur notre application mobile. Lorsque vous inscrivez un client au processus de mise à jour automatique de CVC, celui-ci pourra donc désormais soumettre des mises à jour via l’application mobile également.

Tel que mentionné dans des communications précédentes, l’outil de mise à jour automatique de CVC est accessible sur l’espace conseiller, à la section « Recherche client » de la page d’accueil (« Voir tous les clients ») :

 

Rappel des avantages

• L’outil de mise à jour automatique de CVC permet aux clients de passer en revue leur profil CVC aisément, rapidement et en toute sécurité par l’entremise de leur portail client ou de l’application mobile, puis de vous informer de toute mise à jour nécessaire, le cas échéant.
  
  
• Si aucun changement important n’est requis, vous pouvez approuver le profil CVC rapidement et efficacement.
  
  
• Si un changement important est nécessaire, l’outil vous permettra de faire des mises à jour plus rapides comparativement au processus standard, sans besoin de refaire le processus complet de collecte de données. Veuillez noter que si les sections relatives à la capacité, à la tolérance et au profil de risque n’ont pas été mises à jour depuis janvier 2022, cela déclenchera automatiquement un changement important.
  
  

Considérations importantes

• L’outil de mise à jour automatique de CVC ne remplace pas les discussions avec les clients, qui doivent continuer à être documentées dans Univeris selon le processus habituel.
  
  
• Cet outil n’est pas obligatoire.
  
  

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Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca ou par téléphone au : 1 888 684-5548.