Disponibilité de l’outil de transmission de documents de successions sur l’espace conseiller

Bonne nouvelle! Notre nouvel outil de transmission de documents de successions de comptes autogérés est maintenant disponible sur l’espace conseiller Investia, à la section « Recherche client » de la page d’accueil :



Conçu pour simplifier le traitement des successions, cet outil vous permettra de vous assurer que tous vos documents de succession seront soumis conformément aux exigences sans qu’aucune étape ne soit oubliée. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vos dossiers de succession pourront être traités avec une précision et une efficacité accrues, ce qui contribuera à rehausser davantage la qualité de notre service.

Considérations importantes

• Veuillez utiliser cet outil pour toutes vos prochaines demandes de succession à partir du 29 mai et cesser d’utiliser l’option « Traitement des successions » dans l’outil d’échange sécurisé. Le téléversement de documents aux deux emplacements créera des soumissions en double, ce qui pourrait engendrer des retards dans le traitement de vos demandes. 
  
  
• L’outil de traitement des successions vous permettra de soumettre et de téléverser des documents pour chaque type de régime détenu par le client et de suivre la progression dans notre outil de suivi de dossiers, par régime.
  
  

Pour toute question ou pour nous faire part de vos commentaires sur l’outil, nous vous invitons à nous écrire à : successions@investia.ca ou à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant l’outil de clavardage disponible sur l'espace conseiller.