Dans le cadre du processus de gestion globale de clients, une amélioration a été apportée au Formulaire d’ouverture de compte autogéré – Nouveau client et/ou nouveau compte (Comptes autogérés CELI) Investia (F51-210).
Plus précisément, vous retrouverez dorénavant une mention sur la gestion globale sur ce formulaire, à la section 4 « Profil du client », de façon à vous permettre de mieux répertorier l’ajout d’un tel régime en gestion globale :
De cette façon, le fait que le CELI fasse partie de la gestion globale sera répertorié sur les 2 formulaires d’ouverture de compte autogérés, le régulier (F51-212) et le CELI (F51-210). L’identification des régimes en gestion globale, lorsqu’un CELI en fait partie, se fera donc de façon plus claire et concise.
Notez également que la procédure administrative no 65 – Gestion globale a été mise à jour afin de refléter ce changement.
Le formulaire mis à jour sera disponible dans Univeris d’ici le vendredi 16 mai, sous la rubrique « Produire des formulaires » de la section « Menu de tâches », ainsi que dans CompteXPRESS lors de la création d’un CELI.
Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant l’outil de clavardage disponible sur l'espace conseiller.