Nous souhaitons vous informer de deux changements importants concernant les portefeuilles modèles dans Univeris. Ces changements entreront en vigueur à compter du 1er mai 2025.
Portefeuilles inutilisés dans Univeris
Dans le cadre de notre processus de maintenance de routine de notre système, Investia procèdera à la suppression de tous les portefeuilles modèles inutilisés depuis un an ou plus dans Univeris. Plus précisément, tous les portefeuilles modèles créés avant le 1er janvier 2024 qui ne sont attachés à aucun régime actif et n’ayant pas fait l’objet d’aucune transaction seront supprimés.
Portefeuilles modèles de REER collectifs autogérés
De plus, les portefeuilles modèles de REER collectifs autogérés créés au niveau du siège social seront transférés au niveau du représentant dans Univeris. Ceci signifie que seul le représentant actif au dossier pourra voir et accéder à ces portefeuilles modèles. Les portefeuilles modèles créés au siège social pour des demandes spécifiques et utilisés par un seul représentant seront également transférés au niveau du représentant dans Univeris. Les portefeuilles modèles utilisés par plusieurs représentants, quant à eux, resteront accessibles à tous.
Pour toute question ou pour obtenir de l’information additionnelle, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou par l’entremise de l’outil de clavardage.