Nous sommes ravis de vous présenter l’ensemble des formations de groupe en ligne offertes pour ce trimestre sur Investia Apprentissage (Comment s’inscrire?).
*NOUVEAU* PRS – Les calculs complexes expliqués simplement
Cette séance est destinée à ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des impacts fiscaux générés par des retraits systématiques (PRS) dans des comptes enregistrés et être en mesure de calculer la répartition des fonds (brut et net d’impôt) ainsi que des montants de retenues d’impôt spécifiques.
*NOUVEAU* Transferts internes – Des cas simples aux plus complexes
Cette séance est destinée à ceux qui souhaitent acquérir une meilleure compréhension des transferts internes, des codifications qui s’appliquent et des formulaires utilisés.
Programme de comptes autogérés à honoraires – Le système PureFees
Cette séance permet de se familiariser avec le système de gestion des comptes autogérés à honoraires PureFees. Ceci inclut la création et modification des groupes de frais, l’assignation des comptes et des méthodes de calcul des frais et la validation des configurations à l’aide des rapports disponibles.
Les avantages de la suite XPRESS (Partie I) – Création de comptes et de régimes
Cette séance s’adresse à ceux qui souhaitent maîtriser CompteXPRESS afin de bénéficier d’un processus simplifié de création de clients et de régimes. Entre autres, il sera démontré comment créer les comptes rapidement, en répondant du premier coup aux exigences réglementaires et opérationnelles.
Les avantages de la suite XPRESS (Partie II) – Saisie de transactions
Ce cours est conçu pour ceux qui désirent augmenter leur proactivité grâce à la supervision des transactions intégrée à OrdreXPRESS. Il sera question de vérifier la convenance des transactions et partager l’aperçu de fonds avant de soumettre les transactions, et aussi générer des formulaires préremplis.
Les portefeuilles modèles et le calculateur Risque et objectifs (R&O)
Cette séance s’adresse à ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur la création de portefeuilles modèles dans Univeris. De plus, un fichier Excel vous sera transmis suivant cette séance afin de valider la convenance des portefeuilles créés.
Unités de formation continue (UFC)
Veuillez noter que nos formations de groupe en ligne sont en cours d’accréditation auprès de l’OCRI, la CSF n’offrant pas d’unités de formation continue pour les activités de formation d’une durée inférieure à une (1) heure.
Si vous avez des questions ou souhaitez nous partager vos suggestions de thèmes à aborder lors de nos prochaines formations, n’hésitez pas à nous écrire à : apprentissage@investia.ca.