Nous sommes ravis de vous présenter les nouvelles formations de groupe en ligne qui sont désormais disponibles sur Investia Apprentissage.
Les avantages de la suite XPRESS (Partie I) – Création de comptes et de régimes
Cette séance s’adresse à ceux et celles qui souhaitent maîtriser CompteXPRESS afin de bénéficier d’un processus simplifié de création de client(e)s et de régimes. Entre autres, il sera démontré comment créer les comptes rapidement, en répondant du premier coup aux exigences réglementaires et opérationnelles.
Les avantages de la suite XPRESS (Partie II) – Saisie de transactions
Ce cours est conçu pour ceux et celles qui désirent augmenter leur proactivité grâce à la supervision des transactions intégrée à OrdreXPRESS. Il sera question de vérifier la convenance des transactions et partager l’aperçu de fonds avant de soumettre les transactions, et aussi générer des formulaires prépopulés.
Le transfert d’un compte au nom du client en un compte autogéré Investia
Si vous souhaitez vous familiariser avec le processus de transfert de comptes au nom du client vers les comptes autogérés Investia, ce sujet est pour vous. Nous aborderons les avantages que cela représente pour votre clientèle, ainsi que les éléments à considérer pour réaliser des transferts de manière efficace.
Veuillez noter que ces nouveaux cours s’ajouteront à d’autres qui sont offerts sur Investia Apprentissage.
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Si vous avez des questions ou souhaitez nous partager vos suggestions de thèmes à aborder lors de nos prochaines formations, n’hésitez pas à nous écrire à : apprentissage@investia.ca.