Nous avons le plaisir de partager avec vous une excellente nouvelle concernant le processus d’identification des client(e)s en gestion globale. Comme vous le savez, nous avions précédemment annoncé que l’utilisation du symbole (*) pour identifier ces client(e)s était une mesure temporaire. Après analyse, nous avons trouvé une méthode plus simple et permanente pour faciliter ce processus.
Ainsi, dès le lundi 12 août 2024, vous serez désormais en mesure d’identifier vos client(e)s en gestion globale grâce à une nouvelle question intégrée à la section « CVC » du ou de la client(e). Cette question se trouvera au même endroit que celle concernant les besoins de liquidités, ce qui rendra le processus plus intuitif et centralisé.
De plus, afin d’assurer une transition sans heurts, tous(tes) les client(e)s qui avaient été identifié(e)s avec le symbole (*) seront mis(es) à jour par le siège social. Cette initiative vise à alléger votre charge de travail et à garantir la cohérence de notre base de données client(e)s.
Prendre note que la procédure administrative n° 65 – Gestion globale sera mise à jour sous peu afin de refléter ces changements.
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension alors que nous mettons en place cette amélioration significative.
Pour toute question ou pour obtenir de l’information additionnelle, veuillez communiquer avec votre officier de conformité.