Tel que mentionné dans la communication du 27 juin 2024, notre nouvel outil de mise à jour automatique de CVC est maintenant prêt à être utilisé.
Vous pouvez dès maintenant vous diriger à la section « Recherche client » de la page d’accueil de l’espace conseiller Investia (« Voir tous les clients ») pour commencer à effectuer vos premières mises à jour automatiques :
Rappel des avantages
- L’outil de mise à jour automatique de CVC permettra à vos client(e)s de réviser leur profil CVC aisément, rapidement et en toute sécurité, à même leur portail client, puis de vous informer des changements nécessaires (s’il y a lieu);
- Si aucun changement important ne doit être apporté aux renseignements de CVC au dossier : l’outil vous permettra de l’approuver rapidement et efficacement;
- Advenant un changement important : vous serez en mesure de faire la mise à jour nécessaire plus rapidement, puisque vous n’aurez pas à refaire le processus complet de collecte de données. Il est à noter que si les sections sur la capacité, la tolérance et le profil de risque n’ont pas été mises à jour depuis janvier 2022, ceci entrainera automatiquement un changement important.
Rappels importants
- L’outil de mise à jour automatique de CVC ne remplace pas les discussions avec les client(es), qui doivent continuer d’être consignées de manière détaillée dans Univeris, selon le processus habituel.
- L’outil n’est pas obligatoire.
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Ressources disponibles
Nous vous invitons à cliquer sur les liens ci-dessous pour obtenir de l’information sur la marche à suivre pour effectuer vos mises à jour automatiques et optimiser votre utilisation de l’outil :
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À venir bientôt
Il est à noter que nous travaillons à rendre l’outil accessible aux codes de représentant conjoints. Nous vous aviserons dès que la fonctionnalité sera activée.
Pour toute question ou pour obtenir de l’information additionnelle, veuillez communiquer avec votre officier de conformité.